الذهاب الى البحيرة
أخبر نيار الاميرة انه قام بحل لغز الروح و توفير المتطلبات و انه جاهز للذهاب الى البحيرة لإخراج السيف من الضريح. سألت الاميرة نيار باستغراب: "و لمَ لمْ تخبرني بما كنت تفعله؟ الا تثق بي؟"
و أجاب نيار: "نحتاج الى أربع تعاويذ لإخراج السيف من البحيرة و قد قمتُ بتحضيرها. لم أخبركِ كي لا تقلقي او تصابي بالتعب حيث أن السحر من اختصاصي."
قالت الاميرة: "اذن، هل بإمكاننا ان نخرج السيف من الضريح؟"
و ردّ نيار: "نعم، سأقوم بالعمل على التعاويذ اللازمة بينما تقومين بالتحضيرات للخروج من القصر."
ذهب نيار الى القبو المخفي و قام بعمل قارورتين من عقار تعويذة الهواء حيث اكتشف أنه لا يمكن إيجاد الضريح و اخراج السيف إلا بامتلاك القدرة على البقاء في الماء لفترة طويلة و قد تطابق لغز الروح "حوتاً تغوص" مع تعويذة الهواء الموجودة في احدى المخطوطات في القبو. فأخذ نيار بالرئتين اللذين أخذهما من الحوت و عمل التعويذة.
كان الجزء الثاني من اللغز سهلاً بالمقارنة، حيث كان نيار قد عمل تعويذة عين الزمن باستخدام عين دجاجة سابقاً. بعد أن رأى نيار صقراً في الريف و بعد كلامها مع الاميرة، أدرك أن الجزء الثاني من اللغز "صقراً ترى" تشير الى تعويذة عين الزمن، و يعلم الجميع مدى قوة و دقة عينا الصقر في الرؤية. قام نيار بعمل قارورة واحدة من عقار التعويذة.
أما بالنسبة للجزء الثالث للغز، أكمل نيار طريقه و اخذ قلب الأسد ليمتلك القوة اللازمة لإخراج السيف و عمل تعويذة المحارب. قام نيار بتحضير قارورتين من عقار هذا التعويذة.
كان نيار قد أخرج جمجمة الروح من القبر ليكتمل متطلبات إخراج السيف و حل اللغز. أخذ نيار بالقوارير في حقيبته و التقى بالأميرة في الاسطبل الملكي ليذهبوا الى بحيرة ناريس لإخراج سيف الكوبرا.
أخبر نيار الاميرة بالتعاويذ الموجودة في حقيبته و كيفية استخدامها و لكن لم يخبر الاميرة بما فعله لتحضير التعاويذ.